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智通每日大行研报丨长城汽车(02333)获多家大行分歧唱好 目的价最高看至42港元

发布日期:2022-11-09 08:55    点击次数:67

智通每日大行研报丨长城汽车(02333)获多家大行分歧唱好 目的价最高看至42港元

智通提示:

瑞信称,长城汽车(02333)匀称售价翻新高,主因产品组合改良及新产品更高均价,且由于汽车芯片欠缺,公司已将芯片资本分配给价格更高、利润率更高的产品;

美银证券信赖,长城汽车(02333)可借推出新产品达致平定的销售表现,预计Q2收入同比升32%,销量同比升14%,产品匀称售价提升,因其利润较高的高端车型(如坦克)销售添加,而新能源汽车品牌Ora销售贡献下落;

小摩默示,众安在线(06060)的三个短时辰催化剂蕴含:在电商或健康范畴有更持重及翻新的收入促成,8月中旬事迹宣布;以及科技业务收入的上升;

汇丰研究将小米(01810)全年智能手机出货预期调高至2亿部,并预期因特网服务业务将受惠每个月每用户收入和广告收入提升,可抵消金融科技方面的下滑;

华创证券称,华润啤酒(00291)高端化势能已起,下半年不乏催化,重申其3000亿港元目的市值,目的价看高至93港元。    长城汽车(02333)发盈喜!中期纯利预增超2倍 获多家大行分歧唱好 目的价最高看至42港元

瑞信:坚持长城汽车(02333)“跑赢大市”评级 目的价上调5%至42港元

瑞信称,长城汽车(02333)上半年盈喜好过市场预期,纯利将预增205%至35亿元人平易近币(下同),之中第二季纯利按季升13%至18.6亿元,诚然销售在第二季按季下跌18%,但常常性红利按季上升12%。值得一提的是,公司盈喜中最大惊喜为高于匀称的售价11万元,同比及按季上升16%及21%,翻新高,次要由于产品组合改良及新产品更高均价。其他,由于汽车芯片欠缺,公司已将芯片资本分配给价格更高、利润率更高的产品。

瑞银:重申长城汽车(02333)“买入”评级 目的价35.5港元

瑞银称,长城汽车(02333)颁布今年上半年获得纯利34.98亿元人平易近币,同比升幅达205%,超出市场预期,投资者宽泛对公司第二季红利持较小心的态度,也对关注商品价格上升。该行默示,公司每辆车的匀称售价及红利高于预期,事迹表现超出预期部份由于产品组合改良,譬如旗下品牌坦克及Wey的销量继续促成,同时公司正处于微弱的车型周期,将来12至18个月将会继续推出新车型。

美银证券:坚持长城汽车(02333)“买入”评级 目的价30.5港元

美银证券信赖,长城汽车(02333)可借推出新产品达致平定的销售表现,预计今年第二季收入同比升32%,销量同比升14%,主若是产品匀称售价有所提升(预计同比及按季各升16%及21%),因公司利润较高的高端车型(如坦克)销售添加,及新能源汽车品牌Ora销售贡献下落。报告提到,公司颁布今年中期事迹快报,预计完成业务收入近620亿人平易近币同比添加73%,并预计纯利同比促成205%至近35亿元。纯利高于市场预期的30亿人平易近币指公司上半年纯利指引相当于该行今年红利预测49%,预计期内净利润率达到5.6%,对比该行预计其今年净利率预测5.3%。

小摩:重申众安在线(06060)“增持”评级 目的价上调16%至58港元

小摩称,众安在线(06060)

三个短时辰催化剂,蕴含在电商或健康范畴有更持重及翻新的收入促成;8月中旬事迹宣布;以及科技业务收入的上升。公司今年上半年的综合成本率为103%,净利润为5.42亿元人平易近币,同比促成11%,启事是未赚取的保费添加,以及与科技相干的付出添加,令收入促成加快。其他,该行默示公司在夙昔12个月显现了富强的产品多样化。首先,公司在国内游览或酒店勾销保险范畴内光复促成,次要分销渠道蕴含同程艺龙(00780)

和飞猪。其次,电子商务产品多样化,课程分类蕴含电信诳骗保险、网上交易业务的财产损失保险和数字产品的意外保险等,信赖众安能捕捉到网络用户小众的保险需要。

花旗:坚持联易融(09959)目的价24.75港元 沽空报告存在多处舛误、不实陈说及误导性结论和阐释

7月20日,做空机构Valiant

Varriors宣布针对联易融(09959)的做空报告。当日晚间,花旗揭橥研报力挺联易融,称做空报告存在多处舛误、不实陈说及误导性结论和阐释。花旗觉得,做空报告对联易融适度寄托房地产行业的控诉并无回响反映公司的单方面情形,难以使人服气。花旗指出,联易融已经告成多元化倒退,多级流转云和e链云是公司频年次要的业务促成点。痛处花旗调研,联易融房地产相干业务仅限于公司AMS云和ABS云板块,并均经由过程合规渠道展开。该行称做空报告对联易融旗下联捷保理杠杆倍数的计算齐全舛误,舛误将融资现金流与资产负债表的节点数据举行相比。痛处花旗计算,联捷保理的杠杆倍数为7.7倍,齐全吻合党核心*205号看护哀告。

汇丰研究:坚持小米个体-W(01810)“买入”评级 目的价上调4.58%至38.8港元

汇丰研究预测,小米个体-W(01810)第二季经调整纯利同比升54%至52.1亿元人平易近币,收入同比增59%至851亿元人平易近币,而边缘利润率可由去年次季的14.4%升至16.6%,并调升全年智能手机出货预期至2亿部(从前预测为1.95亿部)。公司引述中默示其在第二季手机出货量庖代苹果盘踞第二位,付运量达5270万部,同比升83%,相当于市占率由首季的14%升至17%。诚然中印两地的需要较弱,公司依然在拉丁美洲、非洲以及西欧同比计获得倏地促成(划分升300%、150%及50%),而内陆市场方面,新机小米11Ultra一样成为618购物节中最畅销之一的高端安卓手机。公司的物联网业务扩展上轨道,受惠新产品推出动员。

华创证券:重申华润啤酒(00291)“强推”评级 目的价93港元

华创证券称,华润啤酒(00291)高端化势能已起,下半年不乏催化,重申3000亿港元目的市值。公司上半年高端化但愿杰出,奠定全年次高端以上激情亲切200万吨销量根基,高端化势能已起且节奏加快。而预测下半年,预计华润啤酒股价催化剂依然足量:一是8月中报报表透露更多规画细节,二是下半年成本上涨下半场,行业存在提价可以性,三是高端化更多运营措施落地及数据验证,均有望验证高端化驱动红利加速的预判。

高盛:下调玖龙纸业(02689)及理文造纸(02314)至“中性”评级 目的价划分为11.2及6.8港元

高盛称,内陆纸企逾60%碳排放来盲目电,并次要来自辖下火电厂,该行预计内陆造纸业减碳门路将来自削减辖下电厂煤炭运用,推敲行业利差趋势及成本上升,下调玖纸及理纸2021-23财年单位纯利预测每吨介于140-280元人平易近币,并下调2021-23财年盈测介于27%至35%。该行默示,即使内陆纸业仅占内陆总碳排放的1%,但内陆纸业有沿海都会敞口较大,预计受地方当局火电运用尺度所限定。该行预计广东东莞煤改气哀告只是起头,其他都会将会追寻,特殊是浙江及江苏等率先限定煤斲丧的沿海已倒退都会。

报告提到,在此情形下,玖纸及理纸这种齐全寄托火电及沿海都会敞口较大的纸企,将来数年面对能源成本上升,以及差别省分减碳力度不均,成本难以转嫁下,将面对更大负面影响。相对而言,向电网购电的纸企(占行业30%至40%)或较多运用再生能源,如转废为能的山鹰国际(600567.SH)

等,则定位较佳及面对减碳势头成本影响无限。高盛与纸企磋商后,得知7月付运仍呈时节性弱势,即使东莞200万吨产能平息,但加价幅度仍无限。该行预计箱板纸明年供需纠葛纤细转弱,主因出口见顶及原质料提供限定放缓,下调内陆纸业2021-23财年利差预测100至150元人平易近币/吨。



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